Дополнительные свойства проекта (кастомные поля)
Дополнительные свойства проекта (кастомные поля) позволяют хранить в карточке проекта сведения, для которых нет стандартного поля. Название и тип свойства создают один раз для всей компании: поле появляется во всех её проектах, а значение заполняют отдельно в каждом проекте.
Кто видит данные. Дополнительные поля и записанные в них значения видны всем участникам проекта, которым доступна его карточка. Не храните здесь пароли, токены и другие секреты, если хотя бы от одного участника их нужно скрыть. Дополнительное поле не меняет права доступа к проекту в 101.
Какие бывают типы полей
Тип определяет, как заполнять значение в проекте. Выберите его при создании поля: после сохранения поменять тип нельзя.
| Тип поля | Что хранит и как заполняется | Пример |
|---|---|---|
| Текст | Произвольный текст, буквы и цифры, ссылку или внешний идентификатор. Значение вводят в строку. | «Номер договора» — «А-17»; «ID в CRM» — «CRM-204». |
| Число | Числовое значение, в том числе дробное. Подходит для величин, которые нужно записать числом, без единиц измерения в самом значении. | «Площадь, м²» — 82.5. |
| Логический (Да/Нет) | Один из двух ответов. В проекте выбирают «Да» или «Нет». | «Акт подписан?» — «Да». |
| Изображение | Изображение, которое загружают в поле нужного проекта. | «План помещения» — изображение плана. |
| Список | Один вариант из заранее заданных значений. Варианты добавляют при создании поля, затем выбирают нужный вариант в проекте. | «Этап»: «Планирование», «В работе», «Завершено». |
Для поля типа «Список» добавьте хотя бы один вариант. У каждого проекта может быть выбран свой вариант из этого списка.
Как добавить поле
Создать дополнительное поле может владелец или управляющий компании. Если подходящее поле уже есть, повторно создавать его не нужно: переходите к заполнению значения в нужном проекте.
- На компьютере откройте «Проекты», выберите проект и нажмите «О проекте». В браузере телефона откройте проект через «Проекты и фонды» и также нажмите «О проекте».
- На странице «Информация о проекте» найдите блок «Дополнительные свойства проекта» и нажмите «Добавить поле». Откроется форма «Добавить столбец».
- Введите понятное название свойства и выберите один из типов из таблицы выше. Для «Списка» добавьте варианты ответа.
- Если значение должно быть обязательным, включите «Обязательное свойство». Иначе оставьте переключатель выключенным.
- Нажмите «Сохранить». Поле появится в дополнительных свойствах и будет доступно во всех проектах компании.
Как заполнить значение в проекте
Откройте нужный проект и найдите созданное поле в блоке «Дополнительные свойства проекта». Для типов «Текст» и «Число» введите значение и сохраните его рядом с полем. Для «Да/Нет» и «Списка» выберите ответ, для «Изображения» загрузите файл. Откройте проект повторно и проверьте значение. В другом проекте это же поле нужно заполнить отдельно.
Значение обычного поля может менять владелец или управляющий компании либо руководитель проекта. Остальные участники могут его просматривать. Поле, которым управляет интеграция, может быть доступно для просмотра без возможности ручного изменения.
Для чего подходят дополнительные свойства
- Для внутреннего учёта — номер объекта, договор или площадь.
- Для рабочих отметок — этап проекта, наличие подписанного акта или план помещения.
- Для связи с другой системой — внешний ID проекта, ссылка на соответствующую заявку или статус передачи данных.
- Для общего кода входа на объект — только если его можно показывать всем участникам проекта.
Кастомные поля удобны для интеграций: по внешнему ID или ссылке можно сопоставить проект 101 с записью в другой системе, а в отдельных полях хранить нужные ей данные. Создание поля само по себе не подключает интеграцию и не запускает обмен данными.
Частые вопросы
- Нет кнопки «Добавить поле». Поля создаёт владелец или управляющий компании. Попросите его добавить нужное свойство.
- Поле появилось в других проектах. Это ожидаемо: определение свойства общее для компании, но значение у каждого проекта своё.
- Нужно изменить тип поля. После создания тип не меняется. Выберите подходящий тип до сохранения.
- Нужно скрыть значение от части участников. Дополнительное свойство для этого не подходит: его значения видны всем участникам проекта с доступом к карточке.
- Нужно выдать человеку доступ к проекту. Значение поля не меняет права. См. как настроить доступ участника к проекту.