Как создать смету и из чего складывается её сумма

Смета показывает предварительную стоимость работ и сама по себе не меняет баланс проекта. Для расчёта подготовьте объёмы и прайс.

Как связаны проект, этап и смета

Размер этапа выбирайте под свой порядок работы: крупный этап оформите сметой с большим количеством позиций, небольшой или короткий этап — сметой с несколькими позициями. В графике Ганта создавайте отдельную смету для каждого этапа. Количество позиций меняется, принцип остаётся тем же: одна смета — один этап. Статьи расходов обозначают типы работ и затрат и не создают этапы.

Событие «Смета» — это расчёт отдельного этапа или участка работ, а не готовая смета всего проекта. Проект объединяет объект. Если вы привыкли вести один файл Excel со всеми работами, представьте, что в 101 каждая такая часть файла становится отдельным событием «Смета», а общий результат собирается в сводный сметный расчёт. Не переносите все позиции проекта в одно событие.

Разделите работу так, чтобы по каждому участку было понятно, что предстоит сделать и кто за него отвечает: по этапам, видам работ или участкам разных бригад и подрядчиков. Например, создайте отдельные события «Смета» для штукатурных работ, возведения перегородок и монтажных работ. Размер участка выбирайте под свою работу: в одном событии может быть много или несколько позиций. При необходимости поручите каждый участок профильному специалисту и согласуйте его расчёт отдельно.

Статья расходов — другое поле. Она показывает тип работ или затрат внутри события, например «Работы» или «Дополнительные расходы», но сама не создаёт этап. Название конкретного этапа напишите в описании события «Смета».

Смета содержит плановый состав, объёмы и стоимость работ и материалов своего этапа. Указывайте понятное название этапа в описании сметы. По мере выполнения отражайте факт отчётами с позициями из этой сметы, а не повторным вводом тех же позиций без связи с планом.

Для общего расчёта по объекту отдельные сметы этапов собирают в сводный сметный документ. Общий документ объединяет расчёты, но не отменяет поэтапный учёт по исходным сметам.

Статья расходов — это тип работ или затрат, а не этап. Например: «Работы», «Материалы», «Инженерные работы», «Малярные работы». Она определяет, к какому типу относится учётная запись и какие правила к ней применяются. Этап оформляется отдельной сметой, а тег служит дополнительной меткой для поиска. Даже если названия статьи расходов и сметы совпадают, это разные сущности. Принцип «один этап — одна смета» описывает организацию работы в 101, а не универсальное определение этапа строительства.

В приложении на телефоне

1. На главном экране нажмите «+» и выберите «Смета».
2. Выберите заказчика и нужный проект. Если отображается выбор контекста, используйте «В проекте».
3. Выберите подходящую статью расходов, например «Работы».
4. В поле «Позиции» нажмите «Выбрать», откройте «Прайс-лист» и отметьте работы.
5. Укажите объёмы и нажмите «Готово».
6. В поле «Описание» напишите название этапа, например «Штукатурные работы».
7. Проверьте расчёт и нажмите «Сохранить».

Дальнейшее подтверждение зависит от ваших полномочий: смета может быть отправлена руководителю проекта на рассмотрение. Не считайте сохранение подтверждением.

Для каждого этапа создавайте отдельную смету. Выполненные работы отражайте отчётами с позициями из сметы соответствующего этапа. Сметы этапов можно собрать в сводный документ.

Сводный сметный расчёт · Отчёт по смете

На компьютере в веб-версии

Создайте событие типа «Смета», чтобы собрать плановый состав работ и материалов и проверить стоимость до начала выполнения.

1. В событиях проекта нажмите добавление события и выберите «Смета». Проверьте проект и выберите статью расходов, например «Работы». Заполните доступные поля участников.
2. Нажмите «Добавить позиции». Для работ из прикреплённого прайса выберите «Из прайса»; для самостоятельного ввода — «Добавить новую», если действие доступно.
3. Укажите объёмы и проверьте единицы измерения, цены и итоговые суммы.
4. Нажмите «Готово», укажите название этапа в описании, добавьте дату и проверьте получателя. Нажмите «Создать событие», затем откройте сохранённую смету и проверьте позиции, суммы и статус.

Доступные источники позиций зависят от правил категории: прайс, смета и ручные позиции могут разрешаться отдельно.

Если на телефоне в браузере не видны источники при добавлении позиций, выполните подбор на компьютере. После сохранения смету можно открыть с телефона. Сравните суммы в строках и сохранённой карточке: итоговое поле формы может отличаться от расчёта позиций.