Как найти события и получить итоги по выбранным условиям

Например, для поиска расходов на крепёж выберите отчёты и введите «крепёж». Отдельно учитывайте отображаемую наценку; итог отфильтрованной выборки не обязательно равен общему балансу.

В приложении на телефоне

Откройте «Историю событий» либо «События» проекта и нажмите фильтр.
Выберите нужный период, тип, статус, контрагента, проект, Фонд компании или теги. При необходимости сочетайте несколько условий.
Уточните результат строкой поиска, например названием работ или материала.
Проверьте, какие условия применены, прежде чем сравнивать итог с балансом всего проекта.

В веб-версии

Фильтры истории помогают сузить список событий до нужного проекта, участников, типа или статуса.

Откройте проект → «События» и нажмите кнопку фильтра. Для другой выборки можно открыть события из карточки контрагента или Фонда компании.
Заполните доступные поля: например, проект, участника, теги, тип события или статус.
Примените выбранные условия и проверьте результат. Если нужного события нет, расширьте условия поиска.

Набор полей зависит от того, из какого раздела открыта история. Уже заданный контекст проекта или участника может ограничивать выбор.

Нужно ли выгружать события и сводить их в Excel?

Если вы хотите найти внесённые операции по проекту, участнику или материалу, начните с отбора событий в 101. Для просмотра такой выборки отдельный файл не обязателен. Состав доступных условий зависит от платформы и раздела, из которого открыта история.

Пример: расходы за месяц в приложении на телефоне

Откройте события нужного проекта, выберите период месяца и тип событий, соответствующий вашей задаче, например отчёты. При необходимости уточните контрагента или теги. Проверьте даты и применённые условия. Отчёт о работах или материалах и перевод денег — разные события; не складывайте их как одну и ту же оплату.

Пример: найти расходы на крепёж

В приложении на телефоне выберите отчёты и уточните поиск словом «крепёж». Убедитесь, что найденные записи относятся к нужному проекту и периоду. Поиск по названию зависит от того, как материал указан в событиях; отсутствие совпадения не доказывает отсутствие расхода.

В веб-версии используйте поля, которые есть в открытом фильтре. Не переносите набор условий из приложения на телефоне автоматически: точка входа может уже ограничивать проект или участника.

Что означает результат и когда нужен файл

Вы получите список событий по применённым условиям. Если рядом показан итог, проверьте его смысл и отображаемую наценку: итог выборки не обязательно равен общему балансу. Произвольные расчёты в собственной таблице — отдельная задача.

Если нужен документ за период, выберите период, состав данных и формат документа. Для передачи заказчику используйте инструкцию отчёта по проекту; сравните его состав с нужной выборкой, прежде чем отправлять.