Чем отличаются собственные и подотчётные деньги
Собственный баланс относится к заработанным суммам и расчётам с вами. Подотчётный — к деньгам, за расходование которых вы отвечаете. Если в вашей карточке есть такое разделение, проверяйте оба показателя отдельно.
В приложении на телефоне
- Откройте «Контрагенты» и выберите себя.
- Перейдите в «Баланс по проектам и Фонду компании».
- Выберите конкретный проект и откройте собственный либо подотчётный баланс.
- Сопоставьте начисления и переводы, прежде чем оформлять выплату себе.
Для состоявшейся выплаты себе создайте «Перевод», укажите себя получателем, «Оплата или аванс по проекту», проект и фактическую сумму; сохраните и проверьте подтверждение. В iOS сумму можно скопировать нажатием на красное значение баланса.
Где посмотреть свои балансы по всем проектам в веб-версии
Откройте «Мой профиль» → «Мои балансы». Здесь видны собственные и подотчётные суммы по вашим проектам и доступному Фонду компании. Для другого контрагента перейдите в «Мой профиль» → «Мои контрагенты» → его карточка → «Балансы».
Над списком расположен блок KPI (сводных показателей): «Прибыли не получено», «Может перевести себе из подотчетных средств» и «Переплата или не созданы отчёты». Подробные шаги, смысл каждой суммы и примеры приведены в инструкции «Как посмотреть свои балансы и балансы контрагента по всем проектам».