Как учесть поступление денег и аванс по проекту
Поступление по проекту вносит человек, который фактически получил деньги заказчика.
В приложении на телефоне
- Нажмите «+» и выберите «Поступление».
- Выберите вкладку «В проект», заказчика и проект.
- Укажите полученную сумму и дату фактического получения денег.
- В описании укажите назначение, например «Аванс на материалы». При необходимости добавьте теги и платёжный документ.
- Сохраните событие. Если подтверждение доступно вам, проверьте данные и подтвердите; иначе дождитесь проверки ответственного.
После подтверждения сумма учитывается в поступлениях проекта и подотчётных средствах получившего деньги. Если затем передали деньги другому участнику, отдельно отразите фактическую передачу переводом.
В веб-версии
Чтобы отразить полученные деньги, создайте событие «Поступление» и выберите подходящий вариант поступления.
- Откройте «События» проекта или Фонда → «Добавить событие» → «Поступление».
- Проверьте контекст формы. Даже при входе из Фонда первоначально может быть выбрано «В проект». Для денег проекта выберите проект; для поступления в Фонд переключитесь на «В фонд компании»: поле проекта исчезнет.
- Укажите сумму и заполните участников в доступных полях формы.
- Проверьте дату, добавьте описание и при необходимости теги.
- Сверьте фактического отправителя «От кого», получателя «Кому», сумму и дату. Нажмите «Создать событие», затем проверьте сохранённую карточку и статус.
Записывайте фактическое поступление денег: плановый расчёт и отчёт о выполненных работах оформляются другими типами событий.