Как отчитаться о выполненных работах
Отчёт отражает выполненные работы, перевод — оплату. Если аванс уже внесён отдельным переводом, не добавляйте ту же оплату повторно.
Почему в отчёте одно поле вместо двух (себестоимость / цена)
«Нет себестоимости», «нет цены» и «одно поле вместо двух» могут означать одно и то же: в отчёте нет раздельного ввода двух сумм. Сначала проверьте, где создаёте отчёт и включён ли в статье расходов учёт разницы себестоимости и цены. Если он выключен, остаётся одно поле себестоимости; это подходит и мастеру, который работает сам без отдельной разницы. В Фонде компании всегда учитывается только себестоимость: компания не зарабатывает сама на себе. Если отчёт в проекте, учёт разницы включён, а второго поля нет, проверьте доступ участника. Подробнее — когда отображаются себестоимость и цена и где проверить настройку.
Если создаёте отчёт в браузере, проверьте «Режим просмотра» в меню пользователя. В варианте «Для заказчика» на вашем экране скрыта себестоимость, а в варианте «Для подрядчика» — цена заказчика. Выберите «Обычный режим» и снова откройте отчёт. Если поле не появилось, проверьте настройку статьи расходов и свои права, как описано выше.
В приложении на телефоне
- Нажмите «+» → «Отчёт», выберите «В проект», заказчика и проект.
- Выберите статью расходов для выполненных работ.
- В поле «Позиции» нажмите «Выбрать», откройте «Прайс-лист», отметьте выполненные работы и укажите их объёмы. Нажмите «Готово».
- Получателем укажите фактического исполнителя, в том числе себя, если работу выполняли вы.
- Проверьте доступные вам суммы: цена заказчику отображается, если включён учёт разницы в статье расходов и позволяют права участника. Напишите описание и приложите фотографии результата.
- Если деньги уже переданы исполнителю, нажмите «Добавить оплату получателю» и проверьте перевод. Если оплаты не было, сохраните отчёт без перевода.
- Сохраните событие и проверьте его подтверждение.
В браузере на компьютере
- Откройте проект → «События» → «Добавить событие» → «Отчёт». Проект подставится в форму.
- Выберите «Статью расходов» для выполненных работ.
- Нажмите «Добавить позиции». Для работы из прайса откройте «Из прайса», выберите категорию и добавьте нужную позицию. В верхней таблице дважды нажмите количество, введите выполненный объём и завершите ввод клавишей Tab. Нажмите «Готово».
- Выберите «Получателя», проверьте объёмы и доступные вам поля себестоимости и цены. Заполните «Описание», проверьте дату и время.
- Если нужна только запись выполненной работы, нажмите «Создать событие». Кнопка «Добавить перевод» предназначена для связанной оплаты; не добавляйте повторно уже записанную оплату.
- Откройте сохранённый отчёт. Сверьте доступные вам суммы, позиции и статус. Если вам доступно подтверждение и данные верны, нажмите «Подтвердить».
Доступные источники позиций зависят от настроек статьи расходов. Для вложений в форме есть «Добавить файлы к событию».
В браузере телефона
Откройте проект → «События», нажмите кнопку добавления и выберите «Отчёт». На узком экране доступны проект, статья расходов, описание, дата, получатель и суммы. Если в окне «Добавить позиции» не виден список источников, продолжите подбор позиций на компьютере.