За запросом «бесплатная CRM» может стоять практическая задача: хранить заявки и договорённости, не тратить лишнее на внедрение и понимать будущие расходы. Для строительной компании важно проверить не только карточки клиентов, но и связь продаж с проектами, сметами и сроками.
Бесплатный тариф не обязательно покрывает все нужные операции. Перед выбором проверьте ограничения по пользователям, сделкам, аналитике и интеграциям. Условия различаются между сервисами и могут меняться; расходы на настройку тоже стоит включить в сравнение.
В 101 есть бесплатные базовые инструменты, включая работу со сметами, задачи, график Ганта, документы и прайсы. Безлимитное создание событий в проекте и Фонде компании, согласования с заказчиком и отправка документов входят в платный уровень; расширенная аналитика и экспорт истории событий — в следующий. Полный набор CRM-функций не следует автоматически считать бесплатным. Актуальные условия проверяйте в разделе «Тарифы и подписки» на официальном сайте 101 и в своём профиле.
Содержание:
Что проверить в бесплатной CRM?
В бесплатной CRM возможны ограничения по числу пользователей и сделок, автоматизации, аналитике или интеграциям. Это перечень вопросов для проверки конкретного сервиса, а не утверждение, что все бесплатные системы устроены одинаково.
Отдельная статья затрат — время команды. Подготовка полей, правил, прав доступа и отчётов может потребовать усилий даже без платы за лицензию. Оцените, кто будет поддерживать данные и сколько времени вы готовы выделить на настройку.
Чтобы оценить бесплатную CRM в ваших условиях, используйте короткий чек-лист.
- Можно ли вести несколько проектов и несколько источников заявок без дублирования?
- Можно ли хранить финальную версию сметы и документов внутри сделки, чтобы она не терялась в чатах?
- Что будет при росте: сколько стоят новые пользователи, расширение воронки, отчёты, интеграции?
- Можно ли выгрузить данные, если вы решите сменить систему?
- Есть ли логика «сделка → проект → деньги», чтобы видеть итог по прибыли, а не только конверсию?
Дополнительное сравнение подходов к сметам и управлению проектами есть в материале «Сметтер vs 101». Его описание тарифов сверяйте с актуальными условиями: сравнительная статья не заменяет действующий тариф.
CRM-минимум в Приложении 101
Для начала выделите три задачи: база контактов, этапы сделок и хранение документов. В 101 контрагенты участвуют в проектах; в карточке проекта можно видеть заказчика, руководителя, участников и финансовые события. Такая организация может помочь восстановить контекст работы, если команда регулярно заполняет данные.
Участники демонстрационного проекта: заказчик и партнёр. Балансы показаны как пример учётных данных, а не подтверждение банковских операций. На кадре русский интерфейс.
Обзор возможностей есть в статье «Бизнес-платформа 101». Здесь важно разделять доступность функции, условия тарифа и качество заполнения данных: наличие раздела само по себе не означает готовый рабочий процесс.
Для контактов в телефоне согласуйте единый формат имени, статуса, объекта и источника обращения. Подробнее — «Как правильно сохранять контакты в телефоне?». В приложении перечень контрагентов позволяет различать заказчиков, поставщиков и подрядчиков; он не заменяет проверку актуальности самих контактов.
Список контрагентов вымышленной компании Forge Construction. Категории помогают различать заказчиков, подрядчиков и поставщиков. На кадре русский интерфейс.
Воронка показывает, на каком этапе находится сделка. Следующее действие и ответственного согласуйте внутри команды. Подход к этапам для стройки разобран в статье «Воронка продаж». В существующей карточке сделки 101 видны поля этапа, источника, контакта и ответственного; не заполняйте их формально, без договорённого смысла.
Этапы и существующие сделки демонстрационной воронки. На кадре видна часть колонок, а не полный путь всех сделок. На кадре русский интерфейс.
Поля существующей демонстрационной сделки: этап, источник, контакт и ответственный. Изменения не вносились; кадр не показывает сохранение новой сделки. На кадре русский интерфейс.
Существующая смета демонстрационного проекта с позициями и связанным отчётом. Это пример сохранённого результата, а не доказательство бесплатного тарифа или отправки PDF. На кадре русский интерфейс.
График Ганта: зачем он рядом с продажами?
График Ганта полезен для обсуждения этапов и сроков с заказчиком. Понятный план может облегчить согласование ожиданий, но сам по себе не гарантирует продажи или выполнение обещаний. Реалистичность сроков нужно проверять с исполнителями.
В веб-версии 101 график связан со сметами и отчётами проекта: смета задаёт план, отчёт фиксирует факт. Позиции прайса помогают использовать одинаковые названия работ в расчётах и учёте. Подробнее — «График Ганта в Приложении 101».
Сценарий планирования из сметы описан в материале «Автоматический график работ в Приложении 101». На показанном ниже фрагменте шкалы видны сметы и отчёты. Это пример плана и факта, а не полный график всех работ.
Фрагмент графика демонстрационного проекта со сметами и отчётами. Кадр не показывает полный план, назначения исполнителей или календарь оплат. На кадре русский интерфейс.
Для контроля кассовых разрывов сопоставляйте сроки работ с отдельно составленным планом закупок и оплат. Дата работы не равна дате платежа: условия договора, авансы и отсрочки необходимо учитывать отдельно. Не считайте график Ганта автоматически сформированным платёжным календарём.
Пример недельного плана проверки CRM
Для первого внедрения разумно ограничить объём: договориться о данных, затем проверить связь контактов, сделок и проекта, после этого переходить к срокам и финансам. Такой порядок — предложенный организационный подход, а не гарантия результата.
Ниже пример недельного плана проверки для ремонтной бригады или небольшой строительной компании. При необходимости растяните его: объём исходных данных и права участников влияют на сроки. Кадры показывают существующие демонстрационные записи; создание новых записей, экспорт PDF и назначение исполнителей в этой статье не демонстрируются.
- Шаг 1. Договоритесь, кто отвечает за данные и проверяет своевременное отражение событий.
- Шаг 2. Проверьте названия работ, единицы и этапы в вашем прайсе. Зафиксируйте, какие позиции требуется привести к единому виду.
- Шаг 3. Сверьте объём и стоимость на одной смете. Возможность бесплатного расчёта разобрана в статье «Смета бесплатно в Приложении 101!». Формат передачи документа заказчику и доступные операции проверяйте по своему тарифу.
- Шаг 4. Проверьте, кто указан заказчиком и руководителем проекта, а какие контрагенты участвуют в его работе. Согласуйте недостающие связи.
- Шаг 5. Согласуйте правило: фактический расход, выполненная работа, перевод и поступление отражаются своевременно с подтверждающими материалами. Запись в приложении не заменяет банковское подтверждение платежа.
- Шаг 6. Сопоставьте смету и отчёты на временной шкале. Обсудите с командой сроки и ответственность; показанный фрагмент не подтверждает назначения исполнителей.
- Шаг 7. Назначьте регулярный обзор этапов сделок и финансов проекта. Отдельно разбирайте задержки согласования и оплаты, не подменяя прибыль числом закрытых сделок.
Если вам нужна помощь с выбором процесса, рассмотрите демонстрацию 101. На ней можно уточнить доступные операции, условия тарифа и связь сделок с проектом и документами.
Граница между CRM и управленческим учётом подробнее разобрана в статьях «CRM или сначала учёт?» и «Управленческий учёт финансов или CRM-система?».
